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2017物流行业半年报:平台、运输、仓储的物流产业解读

2017/7/17 8:20:06 来源:物流北京网

2015年我国社会物流总额达到219.2万亿,总费用额达到10.8万亿,体量大是我国物流行业的特点。而从总费用额在GDP中的占比与同时期的美国来看,这一比值还有较大下降的空间。这给了互联网行业一个契机。在互联网+的时代背景下,互联网厂商自然受到体量庞大的物流行业的吸引,现已分别进入物流平台、仓储和运输三大子领域,在行业积极占位、布局。而从物流行业对于ToC端的App表现来看,整体的使用率与出行类、餐饮类相近,我们认为这是个还不错的表现,但覆盖率排在各类App的末端,我们认为各家厂商还需要加强对于市场和用户的教育。

运输费用占到总费用额的一半以上

2015年,全社会物流总费用额为10.8万亿。其中运输版块市场份额最大,费用额为5.8万亿;保管费和管理费分别为3.7万亿和1.4万亿。

物流总费用额在GDP中占比高,存在下降空间,物流总费用额在GDP中的占比每下降1%,对应节约千亿成本

但与美国的对比中,我们仍有超过8%的差距,对标物流总费用额10.8万亿的市场数字,那么占比每下降1%,对应的市场价值都将数以千亿计算。

BAT、资本、国家队和物流巨头,共同推进物流产业发展

物流产业得到四方势力合力推动,以BAT为代表的互联网巨头,重点投资方向为连接供求的物流平台。

国家队重点投资大型港口码头和物流设备制造,以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表。

天网+地网+人网,合力打造中国智慧物流骨干网

菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网3大版块。天网是由数据驱动的云供应链协同平台,强调电子商务及物流数据的交互和分享;地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气,让天网的数据能力落地;人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消费者真实生活中各种场景下的便民服务。

外资、民资、国企和基金是仓储地产行业中的主要参与者

仓储占地面积大,税收和就业贡献能力一般,所以如何在合适的地点从政府拿到地,是仓储地产商的核心能力。

冷库人均占有面积低,危险品仓库存缺口

我国冷库的面积居世界第三,但人均面积很低,仅为0.143立方米。此外因我国冷链仓储大多建于上世纪90年代,现还面临设计理念落后、技术落后和设备老旧等问题,从而降低了有效供给。

我国仓储设备自动化程度低,未来将持续增长

发达国家的仓储自动化平均普及率达到80%,而我国目前仅为20%。未来几年内,在仓储自动化领域,我国预计将以15%左右的增长率增长,进一步缩小与发达国家之间的差距。

公路零担市场分散程度很高,体现在公司多和头部厂商份额低

中国零担市场前10名市场份额之和占行业整体的1.8%,美国零担市场前10市场份额之和却高达70%。头部厂商的市场份额大,有利于充分调配资源,达到降低成本提升效率的目的。

五大快递企业占据国内整体市场业务量的半壁江山

以顺丰、圆通、申通、中通和韵达主导的快递行业,已形成了自己的市场格局。2016年快递市场Top5企业的业务量占据了中国快递总体业务量的一半以上。

物流类App和快递类App有不同的使用场景

我国通常以30kg作为划分线,高于30kg为物流,低于30kg为快递。

物流和快递两类APP的使用重合情况上,仅为0.36%,重合度较低,表明两类人群的使用需求并不相同,有着不同的使用场景,所以我们将会对物流和快递类App进行单独分析。

物流及快递类AppTop10

在快递类AppTop10中,快递行业前五厂商的App除顺丰速运跻身Top10外,通达系均未上榜,用户更多使用的是第三方的快递App。在物流类Top10中,货车帮排名第一,传统物流厂商仅德邦一家上榜。



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